电银付大盟主(dianyinzhifu.com):2017的ETH和2021的ETH 第1张

(花瓶里的尧尾花,梵高)

在加密天下,四年是一个很主要的周期,它由比特币的减半来界说。现在,这一周期效应依然是加密领域的主要MEME,依然影响着人们的决议。关于这个方面,可以参考蓝狐条记之前的文章《加密周期与价值流向》、《若何明白加密钱币的市场周期性》、《比特币的减半效应与ETH2.0的质押效应》。

今天聊的是在这个四年周期下ETH的转变。ETH是以太坊的原生代币,2017年的ETH和2021的ETH正在发生质的转变。

从播种到收获

2017年以太坊基本上没有什么实质生态,2017年以太坊火的是首次代币刊行。那时以太坊的主要用例就是首次代币刊行的融资。那时险些大多数的项目都只是观点,人们基于观点投资或投契。而这种泡沫来势迅猛,但去也汹涌。

固然,2017年的泡沫并非一无是处。2017年的牛市让很多人看到区块链和以太坊的潜力,看到除比特币之外,另有其他区块链的机遇。同时,在这个时期,有一些项目获得了融资,并坚持下来,为未来的以太坊生态繁荣打下基础。像Chainlink、Aave、MakerDAO、Kyber、Loopring等不少项目都是在谁人时期获得了生长的资金。

因此,2017年前后是以太坊生态的播种阶段。在疯狂的泡沫中,大多数项目烟消云散,一地鸡毛,但有一些优异的团队,在以太坊的大地上播下了种子,并最先生根发芽。

由于那时以太坊生态并没有现实的价值支持,在疯狂的首次代币刊行泡沫退去之后,随之而来的大规模下跌。

经过了几年的探索,现在的ETH已经有了坚实的生态支持。其中最大的支持就是DeFi生态的形成,现在整体DeFi市值跨越160多亿美元,有些协议有一定规模的用户、买卖量和用度收益。而对于ETH自己来说,大多数DeFi协议都锁定了差别规模的ETH,ETH已经从融资前言蜕变为底层的价值资产。

现在DeFi对ETH形成壮大需求:

*DeFi中锁定的ETH总量到达660万个

DeFi中锁定了大量的ETH,到达660万个,根据当前价值跨越34亿美元。除了以太坊,DeFi整体锁定的资产量128亿美元。

DeFi正在形成对ETH越来越大的需求,在Unswap上,流动性最好的是ETH(WETH),买卖量最多依然是ETH。随着DeFi向纵深生长,例如去中央化期权等,ETH在DeFi中的需求只会越来越多。

*DeFi生态的用户

现在DeFi用户靠近100万左右,这里包罗DEX、借贷、衍生品、保险、稳固币、聚合器等等,这些都是真正在使用产物的用户。

电银付大盟主(dianyinzhifu.com):2017的ETH和2021的ETH 第2张

(DeFi用户快突破百万,DuneAnalytics)

*DeFi推动下的以太坊的买卖用度

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以太坊的买卖用度在DeFi推动下,逐渐形成对其他协媾和项目的碾压之势。现在以太坊年化捕捉用度高达7.6亿美元,仅次于比特币的7.7亿美元。此外,用度靠前的协媾和项目基本上都是DeFi领域的。随着DeFi的生长,这个趋势只会增强。而随着EIP-1559提案的实行,这意味着ETH将有机遇捕捉以太坊的用度收益。它会削减ETH的通胀率,甚至在一定临界点带来通缩的可能性。

电银付大盟主(dianyinzhifu.com):2017的ETH和2021的ETH 第3张

(以太坊年化捕捉用度高达7.6亿美元,Tokenterminal)

*以太坊逐渐成为承载种种资产的主要阵地

由于以太坊上蓬勃生长的DeFi,它形成了对其他种种资产的虹吸。其中包罗加密领域的头号选手比特币。现在在以太坊上流通的BTC跨越15万个,价值跨越26亿美元,而这还只是最先。

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(以太坊上流通的BTC跨越15万个,BTCONETHEREUM)

此外,在以太坊上流通的稳固币也跨越160亿美元。

(以太坊上流通的稳固币高达160亿美元,Coinmetrics)

随着以太坊DeFi协议越来越多,流动性越来越好,平安性越来越强,它还会虹吸更多的比特币和稳固币,且随着Layer2的生长,DeFi可以容纳更大量的资产规模,这会形成对ETH和其他资产的更大需求。

现在DeFi上锁定130多亿美元的资产,而ETH价值600多亿美元,将来在DeFi上锁定上千亿美元资产时,ETH只有成为更大规模的资产才气容纳这些资产的流通,才气为它们提供足够的平安。

*DeFi对CeFi形成实质竞争

现在的DeFi正日趋成为CeFi的实质对手,这在买卖领域率先表现出来。现在DEX从今年以来的买卖总量高达890亿美元,在已往一周的买卖量跨越50亿美元,虽然跟CEX相比另有很远距离,然则这种竞争的趋势已经显现出来了。

(DEX今年以来的买卖量靠近900亿美元,DuneAnalytics)

(DeFi上锁定的eth越多,CEX上的eth就越少,此消彼长,glassnode)

加密借贷方面,Compound现在锁定资产量高达15亿美元,Aave高达13.5亿美元,其中划分锁定的ETH高达110万个和39.2万个。此外,衍生品方面,Synthetix、UMA在继续,另有Hegic的去中央化期权;保险领域的Cover、Nsure以及NXM在生长;聚合挖矿领域的YFI正在极速演化,不停推出种种DeFi产物;甚至另有NFT跟DeFi的连系,如MEME等。

DeFi生态的繁荣,促进以太坊的演化,让ETH逐步成为DeFi领域最主要的底层资产。从这个角度,ETH从2017年的融资工具逐步演化成为有实质可连续需求的底层资产。

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